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行业分析:500彩票网未来是否还有投资价值?

2015-11-30 11:50:08 来源:彩票之家 责编:彩夫子 点击:

体彩部门已经成立了自己的专门进行互联网售彩的公司,未来现有的行业公司还能不能参与售彩至今也没有定论。

500彩票网未来是否还有投资价值?

  2015年3月2日,在美股上市的500彩票网(WBAI。以下简称500.com)当日盘中每股价格最低下探至7.31美元,这也是 500.com自2013年底在纽交所上市以来的最低价位,相比其每股13美元的发行价格,跌幅已近50%,更不用说距离其每股54美元的峰值有多遥远。 那么500.com当前是否还具备投资价值?


  大起大落之后的横盘震荡


  500.com在今年三月初的探底之后,一路在11至14美元的股价箱体内震荡。进入到四月,经历了4月7日的冲高回落,8日的大涨使该股突破 前一阶段的箱体,在后续的一个多月来到18至20美元的区间。之后受全球股市大涨影响,500.com的股价在六月中旬攀升至每股30.67美元的年内最高位置。


  当然,在高位之后同样受到全球性金融危机的波及,500.com也未能幸免的在八月底再度下探至每股10.88美元。和股市市场一样,在这次探 底之后,该股经过了数月的修复、企稳一路来到了每股18、19美元的区间,进入围绕5日均线的横盘震荡阶段。截止至发稿前500.com在纽交所的价格为 每股18.97美元。


  从行业情势和技术两个方面来分析,500.com当前是否还具备投资价值?


  从技术上看,不论是美股还是外围股市,大趋势都已经由大起大落的宽幅震荡阶段步入缓慢而平稳上行趋势。而且前一阶段的底部已经相对明确,筑底的过程也比较扎实,在不出现重大利空的前提下,短时期内没有可能再度向下深探。而前期上方位置的高点,给出了该股的利润空间。


  在目前这一阶段内,箱底支撑和顶部压力一直在持续博弈,做超短线的高抛低吸,或者坚持持股等待股价向上突破箱体顶部的中线操作,基本上都可以保证获利。就像如果由投资者在三月初吸入正受利空打击而出现价值挖地的500.com,无论是短线还是中线,都可以保证获利,到年中高位卖出的投资者更是会有四倍左右的丰厚获利。


  猜想:500彩票网未来的变数有哪些?


  那么从长线投资的角度来看500.com还有多大的上行空间?这就要结合多面来分析500.com目前的情势


  今年三月初,国内监管部门对彩票行业进行第五次整顿,互联网售彩被全面禁止。这是3月初500.com股价探底的元凶。


  经过对500.com的基本面分析,从宏观经济角度看:中国经济增长速度放缓,中国经济步入新常态,向信息技术驱动经济的方向转型,坚决推进“互联网+”进程,互联网售彩必定是彩票行业的大趋势。


  行业背景:财政部公布的2014年全国彩票销售量达到3823.78亿,其中互联网售彩占比22.2%,有850亿的销售量,贡献了全年售彩增幅的50%以上。若网售恢复常态,以此数据来推算,三年后全国彩票销售量保守估计可超过5000亿,该行业具备相当可观的潜力。


  监管部门不会一直沿用这种“一刀切”方式,把诺大的互联网售彩市场晾在一旁。假设届时互联网销售占比提高至30%左右,互联网售彩所占的市场份额就至少超过1500亿,500.com网若能继续在其中占10%,其份额就不低于150亿的销售额,若解禁后佣金率下调至3-4%,其净收入将有近5亿。


  经营能力:500.com于2014年全年收入5.80亿人民币,同比上升123.4%,前年利润1.50 亿人民币,同比增长149.6%,增幅惊人。今年受政策影响,盈利能力被严重打击。今年一季度营收大幅下滑,二、三季度更是营收为0,仅第三季度净亏损就 达到了8070万人民币。


  行业竞争力:500.com是中国最老牌的专业彩票网站,自2001年成立以来积累了大量忠实的彩民用户,是中国互联网垂直专业彩票网站的霸主,曾一度互联网体彩市场占有率高达29%。


  2014年500.com的市场占有率为近10%。500.com也是第一家在美股上市的中国互联网彩票公司,其行业地位与话语权毋庸置疑。在 被整改“一刀切”之前,是第一家获得互联网体彩售彩试点资质的公司。若解除禁售,500.com也很有可能是首批拿到试点资质的公司。


  竞争对手格局:随着新浪、网易等门户网站和淘宝、京东等电商网站日趋重视互联网彩票市场,对该公司造成一定冲击,市场占有率有所下降,将头把交椅让给了淘宝(其市场占有率一度高达30%)。


  战略布局:2015年11月24日500彩票网宣布已达成协议入股浙江商盟技术有限公司(统统 付,“Sumpay.cn”),其拥有第三方支付牌照,持有63.0%的股份。借助统统付的在线支付平台,500彩票网将减少与第三方支付(支付宝的阿里、微信支付的腾讯等都是其直接竞争对手)交易相关的成本。


  若解禁之后的佣金率下调至3-4%,那么500.com的这一行为可以被理解为在互联网金融时代寻找新的盈利点,以500.com大量的用户资源及数据来看,在互联网金融领域该公司也具备一定的竞争力。另外这一行为还可以猜想为解禁的脚步正在加快。


  可能面临的风险:目前该公司面临的最大可能性风险即为行业政策性风险。目前遥遥无期的互联网售彩何时解禁、 日后解禁的方式和其中的附加条款(诸如佣金率的大幅下调)以及牌照的发放形式,这些都是其中变数,尚不能对解禁盲目乐观,另外,美联储加息窗口临近,加息 疑云也将考验美国股市的坚挺程度。


  更重要的是,体彩部门已经成立了自己的专门进行互联网售彩的公司,未来现有的行业公司还能不能参与售彩至今也没有定论,且未来如果未来出现新的乱想,万一国家又沿用“一刀切”的办法,三不五时进行全面整顿,将会对投资者造成极大的风险。因此,长线投资者对该股票还需谨慎选择。


标签:行业观察

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